Transparentní odměna
Naše poradenské poplatky jsou vždy domluveny předem a uvedeny ve smlouvě. Nepřijímáme provize od bank ani fondů — naší jedinou motivací je tvůj zájem.
Tým
Lidé, kteří tvůj plán sestaví a udrží
Malý tým s dlouhými zkušenostmi — každý klient pracuje se svým poradcem od první schůzky až po roční revizi.
Malý tým, osobní přístup
V Dílně Plzeň záměrně zůstáváme malí. Nechceme být velká firma, kde se klienti ztrácejí v systému — chceme být tým, kde každý poradce zná svého klienta jménem a rozumí jeho situaci. Aktuálně tvoří tým tři poradci se zkušenostmi od pěti do patnácti let v oblasti důchodového plánování a správy majetku. Všichni pravidelně absolvují odborné vzdělávání a sledují změny v české penzijní legislativě. Scházíme se jednou týdně jako tým, abychom si předávali zkušenosti a ujistili se, že doporučení, která dáváme, jsou vždy aktuální a dobře podložená.
Náš přístup ke spolupráci
Čtyři principy, podle kterých pracujeme.
Pravidelné revize
Každý klient dostává jednou ročně aktualizaci svého plánu. Nespoléháme na to, že plán sestavený před třemi lety stále odpovídá tvé aktuální situaci.
Dostupnost na telefonu
Mezi schůzkami jsi v kontaktu přímo se svým poradcem — ne s call centrem. Odpovídáme do jednoho pracovního dne.
Písemné podklady
Po každé konzultaci dostaneš stručné písemné shrnutí doporučení. Nic nezůstane jen v ústní dohodě — máš vždy doklad, na čem jsme se dohodli.
„Se svým poradcem Martinem Dvořáčkem spolupracuji přes čtyři roky. Za tu dobu jsme prošli prodejem bytu, změnou zaměstnání i nemocí — pokaždé mi pomohl situaci zapracovat do plánu, aniž bych musel vše přepočítávat sám. Takový přístup jsem u jiné firmy nezažil.“
— Petr Sedláček, Zlín
Chceš se s námi potkat?
Rezervuj si bezplatnou konzultaci v naší kanceláři na Náměstí Míru ve Zlíně — nebo online.